در پاریس، کلارا، روان‌درمانگر حرکتی، و اسماعیل، معلم موسیقی، چهار سال است که عاشق یکدیگرند. این زوج خوشبخت در انتظار تولد اولین فرزند خود هستند و تصمیم می‌گیرند با هم زندگی کنند. اما این خبر با استقبال خوبی از سوی خانواده‌هایشان مواجه نمی‌شود، چرا که کلارا یهودی و اسماعیل مسلمان است. با وجود اینکه هیچ‌کدام مذهبی و پایبند به احکام نیستند، این تفاوت رفته‌رفته در زندگی عاشقانه آن‌ها آشفتگی ایجاد می‌کند.

فیلم داستان یک استاد تاریخ پنجاه ساله که شنوایی خود را از دست داده و به این دلیل به انزوا روی می آورد. اما رویارویی او با کلر، بیوه‌زنی که دخترش لال است، به او کمک می‌کند تا دوباره به زندگی برگردد و ...